期货大作手风云录 pdf解读如何建立正确的投资理念?

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如何建立正确的投资理念?

“首先确认自己有一个比较明确的投资理念。然后按照这个投资理念去选择。去选择那些符合这些投资理念的股票,忽略那些不符合这些投资理念的股票。说得再极致一些,你这一辈子,只要能把一个所谓的板块,比如银行板块、能源板块或者消费板块研究清楚,能理解其内在规律,财务自由就不是难事。你不需要知道天下事,你只要把你能力圈的事情做到极致,就是成功。

那么怎么来建立这一套符合自己特点的投资哲学与系统呢?我的建议是先看经典的投资书籍。在不同的书中,作者的理念不同,出发点也不同,从而造成不同的看待市场、看待公司的方法论和视角,也带来不同的选择。


然后结合自己的性格特点和投资目标,选择适合自己的投资哲学,建立符合自己哲学的投资系统,从而达到真正的投资的目的。同时享受财产增值与理念被验证双重满足感。

《投资者的未来》—— 基于对全球股市,尤其是美股历史的总结,提出一个获得稳定投资收益的策略。

《漫步华尔街》—— 另外一本基于长期历史总结和数据分析得出的获得长期稳定收益的策略。和《投资者的未来》结合起来看会很有趣。

《战胜华尔街》—— 最传奇的投资经纪人彼得·林奇告诉你,普通投资者(就是我们所说的散户)如何才能取得比专业投资者更好的投资收益。他曾经创下连续13年战胜市场的成绩!我在文章《我曾经为自己在iPhone上花太多钱而多少有些懊悔,直到在去年买了Apple的股票》其实也是受了他的理念影响。 《穷查理宝典》—— 巴菲特的合伙人查理·芒格的箴言录,他最习惯的就是“逆向思维”。看了这本书你会发现,你身边,包括你在看这本书之前,原来是多么容易犯错误。而获得成功的秘诀就是比你周围的人少犯愚蠢的错误。所以,这本书不仅仅对投资有益。
《巴菲特和索罗斯的投资习惯》—— 对于巴菲特与索罗斯两位传奇大师投资经验的总结。其中还真有很多共性。当然,我觉得更值得参考的是书中提到的普通人容易犯的错误的总结。 《巴菲特传》(纪念版),作者罗杰·洛温斯坦,我看的是中信版的—— 这本书带你回到巴菲特做出关键决策的每个时刻,让你清晰的

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知道,这位大师是怎样思考的。 《想格雷厄姆学思考,向巴菲特学投资》—— 巴菲特最早师从格雷厄姆,但是最后又有自己的突破。这本书讲述相关的故事。 《巴菲特如何选择成长股》—— 巴菲特的选股经验总结,当然,相比起来,我更喜欢看《巴菲特传》。 《海龟交易法则》——当初也是一位牛人推荐给我的,看完之后我不仅重新审视了我的投资,更清楚认识了人性和自己,回味无穷。

无知是最大的风险。当你毫无投资的理念和哲学时,一分钱也不要投入股市。


我的基本哲学:我信仰投资,并且认为股票是一个公司的虚拟所有权的体现。我无法同时为这么多优秀的公司工作,但是我却可以同时拥有这些最好的公司的股票。这是多么开心的事情!

我自己的投资系统的总结: 1)股票是对一个公司拥有权的体现。 2)一个公司的内在价值等于其生命周期所有盈利的贴现叠加。(举个例子说明一下,比如一个公司预期存活10年,每年净利润是10万人民币。简单来算这个公司的价值就是10 * 10等于100万。但是因为通货膨胀或者考虑同期债券的收益,未来的10万元肯定不如现在的10万元值钱,所以要打一个折扣。就是把未来的钱换算成今天的钱。) 3)好公司的股票也得等到价格合适的时候再买入。 第一条:股票是对一个公司拥有权的体现。决定了我的基本策略就是买入并持有优秀的公司。而不是把股票看成一个价格不断变动的交易凭证,妄图通过每天的快速交易,低买高卖来获利。(据我观察,那些每天沉溺于交易的散户,长期来看绝大部分是亏的,如果你身边有反例,请你告诉我。) 第二条:一个公司的内在价值等于其生命周期所有盈利的贴现叠加。决定了我判断公司是否优秀只有一条:即是否能赚钱并且持续的赚钱。要想持续赚钱,就得有“护城河”,就得有“定价权”。而不是陷入竞争的汪洋大海,被迫每天搞打折促销,玩价格战。在这个前提下,我不会理睬任何所谓“概念股”,无论是苹果概念股还是小米概念股(就是那些因为传说和Apple、小米有关的而股价短期大涨的公司)。也不会去买任何 PE(市盈率)高得惊人,但本身无法快速发展的公司的股票。 如果你还不了解什么是 PE-市盈率,那么千万不要进股

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市。我发现身边很多人完全不了解PE。但是说起小道消息,却是口若悬河。简单解释一下 PE,PE 就是股价(Price)对比每股盈利(Earning),不严格的解释 PE 的含义如下:如果一个股票的PE 是10倍,就是说你的10块钱投入,预期10年能收回投资。如果PE是100倍,就是说同样10块钱的投入,预期得100年才能收回投资。 第三条:好公司的股票也得等到价格合适的时候再买入。你付出的是价格,你买入的是价值。比如一个好公司,内在价值是每股10块钱,那么当你在股价为每股9.9买的时候,其实是没有太多盈利预期的。但是,如果公司在基本面没有改变的情况下,股价跌倒了6块钱,那么就是强烈的买入信号。如果跌倒了4块,那么安全边际更高了,还犹豫什么?!这时候,如果你懂一点 PE(市盈率),那么就能做出基本的判断。很多人说,不能光看市盈率。但是我会反问,如果最基本的市盈率都不看,说其他岂不是更可笑? 在不懂基本的 P

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E 之前,在无法阅读完至少四本经典书籍之前,在不能在一张纸片上写下自己最核心的三个投资理念之前,在你无法遵循自己写下的理念之前,请好好的看管好你的现金,不要浪费哪怕一块钱。这些钱可以存在各种宝里面,也可以存在银行,或者给自己买一件衣服,吃几顿大餐,这样更明智。”

沉寂许久的地产板块昨天爆发,地产指数上涨2.18%,这是自10月14日以来的最高涨幅。另外昨天小盘股涨幅好于大盘。中小板综指和创业板综指分别上涨了2.08%和3.28%。国信证券的辨析师于国章以为,房地产利空策略频出,但房地产企业的盈利力量并没有受到靠不住,相左还现出了上涨,这种“悖论”不得能久长,同为抗通胀板块的房地产决然会反映“现实数据”。他提醒入股者近期应多关注第一线房产股,特别是国策略扶持的以低端财经适用房为主导出品的企业,以及高端房地产企业。“中端房地产企业鉴于受房产策略靠不住较大,功绩可变性较大,而高端出品因稀缺性而受到靠不住较小,国策略帮腔的财经适用房则是收益稳定”。   微信号:southmoney

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